8.42%股权作价11.56亿!兴业信托外资股东也要跑 厦

2018-09-26 18:19

  信托公司外资股东的撤离脚步呢?

  信托百佬汇记者获悉,在信托公司为数不多的外资股东中,又一家选择了主动撤离,尽管其持有的是优质资产“银行系”信托公司的股权。而这波股权转让的接手方,是刚刚拿下券商牌照的上市公司——厦门国贸(行情600755,诊股)(600755,股吧)集团股份有限公司(以下简称“厦门国贸”)。

  据了解,厦门国贸与澳大利亚国民银行(以下简称“澳国民银行”)、兴业国际信托有限公司(以下简称“兴业信托”)已经签署《股权转让协议》(简称“协议”),公司将以人民币11.56亿元及额外金额(期间利息)为买价受让澳国民银行持有的兴业信托8.4167%股权。

厦门国贸方面表示,上述事项已获公司董事会全票审议通过,不需提交股东大会审议,不构成关联交易亦不构成重大资产重组。但本次交易尚需按照有关法律、法规的规定履行中国银行保险监督管理委员会等监管机构相关审批程序。

  厦门国贸方面表示,上述事项已获公司董事会全票审议通过,不需提交股东大会审议,不构成关联交易亦不构成重大资产重组。但本次交易尚需按照有关法律、法规的规定履行中国银行保险监督管理委员会等监管机构相关审批程序。

  对此,兴业信托相关人士亦向信托百佬汇记者表示,“监管批准且完成工商变更登记后,在指定媒体公告。”

  外资股东“非常想跑”

  有接近澳国民银行的知情人士向记者透露,“澳国民银行的撤退意愿非常强烈,几经周折,确定厦门国贸为股权接手方。”

  实际上,早在2016年中,澳国民银行便将所持有兴业信托部分股权转让给福建能源集团,自此两者各持有兴业信托8.42%股权,成为并列第二大股东。如今,澳国民银行选择将手中股权悉数清空。

  澳国民银行成立于1893年 6月23日,注册资本为346.51 亿澳元。

  2018年初,澳国民银行突然宣布进行大幅度裁员,裁员人数为6000人,分为三个阶段进行,一度引发外界对该行乃至整个澳洲银行景气度的担心。

  但至少从公开的财务数据来看,近三年澳国民银行经营状况并不糟糕。

  截至2017年9月30日,资产总额 7883.25 亿澳元,所有者权益513.17亿澳元,营业收入180.24亿澳元,净利润52.88亿澳元;负债总额 7370.08 亿澳元;截至2018 年3 月31日,资产总额7960.68亿澳元,所有者权益 524.01亿澳元,营业收入90.93亿澳元,净利润25.85亿澳元,负债总额7436.67亿澳元。需要说明的是,澳国民银行2017年年度报告的报告期为2016年10月1日至2017年9月30日;2018 年半年度报告的报告期为2017年10 月1日至2018 年3 月31日。

  根据澳国民银行与厦门国贸签订的协议,兴业信托这部分股权交易须以现金支付,买价等于协议约定的固定金额 115605.50万元及额外金额(自 2018 年 9 月 11 日起至各项成交先决条件满足之日后的第三个营业日期间所产生的固定金额上的利息)。

  8.42%股权作价11.56亿

  兴业信托成立于2009年9月,注册地为福建省福州市,现有注册资本为人民币50亿元,是经国务院同意以及中国银行业监督管理委员会批准设立的我国第三家银行系信托公司,也是我国第一批引进境外战略投资者的信托公司。

  截至2017年末,兴业信托管理资产规模达11325.51亿元,是我国最大型的信托公司之一。最近几年,该司经营、内部控制、公司治理等方面均保持正常运作。

  截至2017年12月31日,资产总额356.82亿元,所有者权益163.79亿元;2017年度营业收入31.14亿元,净利润14.65亿元,归属于母公司所有者的净利润14.57亿元;截至2018 年6月30日,资产总额351.55亿元,所有者权益166.90亿元;2018 年1~6月,营业收入12.59亿元,净利润4.66亿元,归属于母公司所有者的净利润5.18亿元。其中,2017年度财务数据经具备证券期货从业资格的德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年6月财务数据未经审计。

  值得一提的是,厦门国贸委托福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司(具有证券期货业务资格,简称“中兴评估”)出具评估报告(闽中兴评字[2018]第 3016 号)。

  根据评估报告,在评估基准日 2017 年 12 月 31 日,采用收益法评估的兴业信托8.4167%股权在不考虑流动性折扣、少数股东权益折价的前提下的评估值为13.19亿元,溢价率 3.73%。

  厦门国贸刚摘券商牌照

  此次交易的受让方——厦门国贸,因为近来金融股权布局动作不断也同时受到关注。

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